方正證券點評海天味業:業績低預期,短期行業性壓力不改長期穩增長

1評論 2021-09-01 08:28:29

  公司披露2021年半年報,上半年實現營收123.32億元,同比+6.36%,歸母凈利潤33.53億元,同比+3.07%,扣非凈利32.50億元,同比+2.67%,EPS 0.80元/股。

  核心內容:

  1、Q2面臨行業性壓力以及高基數問題,收入、利潤低于預期。

  2、新品與渠道精耕下沉穩步推進。

  3、成本承壓+家庭端需求回落,毛利率、凈利率有所下降。

  4、行業短暫性壓力不改長期發展邏輯。

  5、盈利預測與估值:預計21-23年EPS分別為1.62/1.94/2.27元,對應估值分別為65/54/46倍,考慮到調味品行業整體短期壓力較大,調降至“推薦”評級。

  風險提示:原材料價格上漲拉低盈利;競爭加劇導致銷售不達預期;食品安全問題事件。

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【來源:金融界網 (責任編輯:李欣 RF12607)

關鍵詞閱讀:海天味業

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